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오늘장 10분만-7월27일
72년 이래 최고 상승 기록...3M 급등, 러셀 한 달간 12% 상승, 상승&하락 종목 요약
네 시청자 여러분 안녕하세요. 한국 글로벌 학회 김종학 뉴 특판입니다. 오늘장은 10분만에 주요 내용을 정리해드리겠습니다. 오늘은 3대 지수가 상당히 좋은 모습으로 반등을 보여주었는데요, 나스닥은 1.03% 오르면서 17357 포인트를 회복했고, S&P 500도 1.11% 상승하여 4595 포인트를 기록했습니다. 다우 지수 역시 1.64% 올라 45893 포인트로 마감했습니다. 이러한 상승은 금리 인하에 대한 기대감이 반영된 결과로 보입니다.
금값은 1.4% 상승하여 트로이온스 당 286달러를 기록 중인데, 반대로 국제 유가는 1.84% 하락하여 배럴당 76달러를 기록했습니다. 10년물 미국 국채 금리도 6.2BP 하락하여 4.19%를 기록하며, 금리 인하 기대감이 시장에 계속해서 반영되고 있습니다. 변동성 지수(VIX)는 11% 하락하여 16.39를 기록, 다소 높았던 변동성 지수가 조정을 받는 모습을 보이고 있습니다. 달러 인덱스는 0.04% 하락하여 103선을 유지하고 있으며, 일본 엔화도 계속 하락하여 153엔을 기록하고 있습니다.
상승 요인과 하락 요인으로 나눠서 보자면, 오늘은 상승 요인이 뚜렷했던 하루였습니다. 미국의 6월 개인소비지출(PCE) 물가 지수가 예상에 부합하면서 연준의 금리 인하가 9월에 시작될 수 있다는 확신이 더해지고 있습니다. 이에 따라 실적보다는 연준의 통화 정책에 대한 기대를 거는 배팅이 오늘 시장을 밀어 올렸습니다. 또한, 미시간대에서 집계한 물가 지표도 완화 징후를 보이고 있습니다.
상승 종목 요약
오늘 상승 종목 중 가장 두드러진 것은 3M입니다. 3M은 하루 만에 23% 급등하며 1972년 이래 가장 높은 상승폭을 기록했습니다. 이는 실적이 시장 예상을 상회한 결과로, 3M의 주당 순익이 예상보다 좋게 나왔기 때문입니다. 뉴엘 브랜드 역시 9천만 달러의 비용 절감 계획을 발표하며 주당 순익이 36센트를 기록, 40% 급등했습니다. 허니웰은 양자 컴퓨터 관련 기술을 가진 컨티넘 기업 공개 검토 소식으로 0.14% 상승했습니다.
차터 커뮤니케이션은 인터넷 매출 증가로 16% 상승했으며, 브리스톨 마이어스는 주력 약품 매출이 기대를 넘어서며 11% 상승했습니다. 또한, 주이비노바는 88% 상승을 기록했습니다.
하락 종목 요약
하락 종목으로는 알파벳이 0.28% 하락하며 실적 후유증을 겪고 있습니다. 바이오젠은 유럽에서 알츠하이머 치료제 승인 반려 소식으로 7% 하락했으며, 라일리와 노보노디스크는 새로운 비만 치료제의 임상 성공 가능성 소식으로 하락했습니다. 웨이스트 매니지먼트는 예상보다 저조한 실적 발표로 1.48% 하락했습니다.
스텔란티스는 북미 점유율 하락으로 2.38% 하락했고, 도요타 모터스는 일본 엔화 강세 영향으로 뉴욕 상장 기준 1.4% 하락했습니다. 오늘의 히트맵을 보면, 대부분의 종목이 상승한 가운데 몇몇 하락 종목만 눈에 띄는 상황입니다.
지표 요약
오늘 발표된 월 PCE 물가 지수는 근원 PCE를 제외한 헤드라인 기준으로 0.1% 상승했으며, 근원 PCE는 0.2% 상승했습니다. 이는 전월 대비로는 하락하는 경로에 해당하며, 연간으로 비교해도 헤드라인은 2.5%, 근원 PCE는 2.6% 상승하여 여전히 완만한 하락세를 유지하고 있습니다.
미시간대의 소비자 신뢰 지수는 66.4를 기록하며 긴축이 이어지면서 중산층 이하 가정들의 경제 활동 부담이 커지고 있음을 나타내고 있습니다. 노동 시장은 비교적 안정적이지만, 소비 심리 변동은 한동안 커질 것으로 전망됩니다.
블룸버그의 설문 조사에 따르면, 월가 이코노미스트 47명 중 다수는 연준의 9월 금리 인하를 전망하고 있으며, 올해 세 차례, 내년 네 차례 금리를 내릴 가능성을 제기하고 있습니다. 이에 따라 선물 시장은 9월부터 금리를 내리기 시작하여 올해 세 번의 금리 인하를 반영하고 있습니다.
소형주 강세
오늘 소형주 지수인 러셀 2000 지수도 1.67% 상승했습니다. 영화 '빅 쇼트'로 유명한 스티브 아이즈먼은 최근 시장이 많이 변했지만 펀더멘탈이 크게 달라지지 않았다고 평가했습니다. 프리스터 자산운용의 의견에 따르면, 소형주 섹터 강세는 수십년 만에 보기 힘든 정도로 이어지고 있으며, 순환의 힘이 더 커질 수 있다고 긍정적으로 보고 있습니다.
애플의 중국 시장 점유율 하락
애플은 중국 시장에서 아이폰 점유율이 하락하면서 다음 주 실적에 대한 우려가 커지고 있습니다. 카운터포인트 리서치에 따르면, 애플의 중국 내 점유율은 13.6%로 하락하며 5위 안에 들지 못했습니다. 반면, 화웨이는 점유율이 증가하면서 애플의 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
기타 주요 종목 실적 요약
덱스콤은 40% 폭락하며 혈당 모니터링 장치 매출 전망 하향 조정으로 인한 충격을 받았습니다. 나이키는 부진한 실적을 기록한 반면, 온 홀딩스와 데커스는 좋은 실적을 발표하며 각각 22%, 30% 매출 증가를 기록했습니다.
디즈니는 데드풀과 울버린이 함께 출연하는 영화 개봉 첫 주 성적으로 3850만 달러를 기록하며 기대감을 모았습니다. 이는 디즈니 주가 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
유럽 연합 바이오젠 승인 거절
유럽 연합은 바이오젠의 알츠하이머 치료제 승인 거절 배경으로 약의 부작용을 지적했습니다. 이에 따라 바이오젠의 매출은 감소할 것으로 예상되며, 투자자들은 주의를 기울여야 할 것입니다.
종목 및 지표 정리
오늘장 상승한 종목으로는 브리스톨 마이어스, 3M, 차터 커뮤니케이션 등이 있으며, 하락 종목으로는 알파벳, 바이오젠, 라일리 등이 있습니다. 주요 지표로는 월 PCE 물가 지수, 미시간대 소비자 신뢰 지수 등이 있습니다.
다음 주 주요 일정으로는 FMC 금리 결정, 메타, 애플, 아마존 등의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 이번 한 주는 많은 이벤트가 예정되어 있어 주의 깊게 시장을 지켜봐야 할 것입니다.
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