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2025년 델(Dell)과 HPE(Hewlett Packard Enterprise)를 견인하는 세 가지 요인
2025년은 PC 및 서버 시장에서 중요한 해가 될 것으로 예상됩니다. 특히 Dell과 HPE는 AI, PC 리프레시 주기, 새로운 반도체 기술 등 여러 요인이 맞물리며 성장 가능성이 높아지고 있습니다. IT 시장 분석가 Bob O'Donnell의 의견을 바탕으로, 두 회사의 주가 상승을 견인할 주요 요인을 정리해보겠습니다.
1. PC 리프레시 주기: 2025년 대규모 교체
2020년 팬데믹 초기, 원격 근무로 인해 많은 기업이 새로운 PC를 대량 구매했습니다. 이로부터 4년이 지난 2025년, 기업들은 기존 장비를 교체해야 하는 주기에 진입하게 됩니다.
- Windows 11 전환: Windows 10의 지원이 2025년에 종료되면서 Windows 11로의 업그레이드가 필수적입니다.
- AI PC 도입: AI 기능이 탑재된 차세대 PC는 업무 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 특히, 영상 통화 품질 개선, 텍스트 요약, 협업 도구 등이 기업 환경에서 즉각적인 가치를 제공합니다.
- 소비자와 기업의 독립적 사이클: 소비자와 기업의 PC 교체 주기는 독립적으로 움직이지만, 2025년에는 기업 중심의 리프레시 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 보입니다.
2. AI 서버 수요 증가
Dell의 AI 서버 주문은 2023년 현재 36억 달러로 기록적인 수치를 달성했으며, 2025년에는 더 큰 성장이 예상됩니다.
- 온프레미스(On-Premise) AI: 많은 기업이 민감한 데이터를 클라우드 대신 자체 데이터센터에 저장하고 있습니다. AI 모델을 효과적으로 활용하기 위해 기업들은 Nvidia GPU가 탑재된 서버를 요구하게 됩니다.
- Dell의 강점: Dell은 이 시장에서 Nvidia Blackwell GPU 기반 서버를 제공하며, 경쟁사들보다 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 다양한 기업 참여: Dell뿐 아니라 Lenovo, Cisco 등도 이 시장에 진출하며 경쟁과 성장이 동시에 이루어질 것으로 보입니다.
3. 새로운 반도체 기술과 AI PC
2025년은 PC 시장의 큰 변화가 예상되는 시점입니다. 이는 새로운 반도체 기술의 등장과 AI PC의 도입이 핵심 역할을 합니다.
- Qualcomm, Intel, AMD, Nvidia: 주요 반도체 회사들이 AI를 지원하는 차세대 칩을 출시하고 있으며, 이 기술은 PC와 서버 모두에 적용될 예정입니다.
- CES 2025: Nvidia가 CES에서 새로운 반도체 솔루션을 발표할 것으로 예상되며, 이는 시장의 관심을 더욱 끌어올릴 것입니다.
- AI PC의 소비자 영향: 기업에서는 즉각적인 생산성 향상이 가능하지만, 소비자 시장에서는 AI PC의 명확한 가치를 전달하는 데 시간이 더 필요할 수 있습니다.
Dell과 HPE의 전망
Dell은 AI 서버와 PC 리프레시 주기에서 큰 이점을 가지며, HPE는 클라우드와 온프레미스 환경 모두에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 두 회사 모두 2025년 시장 변화에 따라 수익성과 주가 상승을 기대할 수 있습니다.
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